不仅刘刀子和月奴的死亡迷雾重重,在张一人破案过程中,镇上的中医华郎中(韩秋池 饰)和屠夫朱大有(李树 饰)也相继被莫名杀害,凶手手法少见、几无破绽。所有的案件,都被引导至恶鬼杀人、精怪索命的方向,但在大家都深信于此的时候,张一人却坚信世上并没有鬼,在小乞丐狗子(薛轲 饰)和保长的帮助下,他剖尸破案、层层推理,誓要找出真相。在这个情况下,信长自行成为魔王,但又在浓姬无法认同他的作为与他离婚后,信长又从魔王变成尾张大傻瓜。在宴请德川家康时,与明智光秀演了一场戏,却当场被家康给识破,才有明智光秀认为信长已变成人,而人将没有能力统一天下,继而发生本能寺之变。当然明智也是人,他在短短几天后就被秀吉以「中国大返还」与「天王山之战」轻松解决。
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